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高端制造业 中国优势产业后发崛起

 

行业趋势兼顾估值。投资逻辑:当行业景气下行时,只有估值低的买入;行业景气上行,持续推荐,除非估值过高。
  铁路装备、核电装备景气向上。高铁装备、核电装备处于景气上行阶段,建议买入。整机中国南车、中国北车、中国一重;配件为时代新材、新筑股份、中鼎股份、华东10bet。
  航天军工依然处于景气上行阶段,建议超配。看好中国重工集团下的中国重工;中航工业集团下的洪都航空、中航精机、中航重机;中电科技集团下的高淳陶瓷工程机械,明年景气持续2011工程机械利润增速预计20%,目前估值水平合理,建议在2011年10-13倍买入:中联重科、徐工机械、三一重工、柳工、厦工股份、安徽合力。
  造船4月份以来复苏明显,但大周期仍然向下。从4月份开始订单数据逐渐向好的原因主要来自低钢价、低船价,导致后期订单的提前,订单数据反弹不具持续性。
  煤机行业驱动因素:产品升级与机械化率提升煤机行业。机会来自煤矿整合、机械化率提升、产品升级以及集团资产注入。相关产品www.lrdiamond.com

 
 
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